1958

ในขณะที่ล่องเรือกับเจ้าหญิง Parisa ไปยังกรุงแบกแดดไปงานแต่งงานของพวกเขา Sinbad พบเกาะ Colossa และยึดเรือของเขาเพื่อรับเสบียงสำหรับลูกเรือที่อดอยาก Sinbad และคนของเขาช่วยให้นักมายากล ...

สก็อตตี้ สมัยยังเป็นนายตำรวจ เขาเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมงานตกตึกตายขณะไล่ล่าคนร้ายบนตึกสูง ทำให้เขาเป็นโรคกลัวความสูง (Acrophobia) นับแต่นั้นมาและหันหลังให้อาชีพตำรวจ ...