ณ เมืองแห่งหนึ่งในเม็กซิโกที่ถูกแบ่งแยกโดยแก๊งค้ายาสองแก๊ง ชายหนุ่มนามลูเปต้องยอมรับชะตากรรมของตนในฐานะครึ่งคนครึ่งสัตว์ เพื่อปกป้องพวกพ้องของเขา

เหอเยี่ยน ลูกสาวคนโตของตระกูลเหอ ถูกบังคับให้สวมหน้ากากปลอมตัวเป็น "เหอหรูเฟย" ลูกชายคนโตของตระกูลเหอเพื่อปกป้องตำแหน่งของครอบครัว หลายปีต่อมาเขาก็ถูกครอบครัวล้อมกรอบเพราะการกลับมาของเหอหเหอเยี่ยนหรงพี่น้องของเขา หลังจากนั้นเหอเยี่ยนก็เปลี่ยนตัวตนอีกครั้งหลังความเป็นตายครั้งใหญ่

เด็กซ์เตอร์ มอร์แกนฟื้นจากอาการโคม่าและพบว่าแฮร์ริสันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เมื่อตระหนักถึงความหนักอึ้งของสิ่งที่เขาทำให้ลูกชายต้องเผชิญ เด็กซ์เตอร์จึงออกเดินทางสู่นิวยอร์กซิตี้ มุ่งมั่นที่จะตามหาเขาและแก้ไขสิ่งต่างๆ แต่การยุติเรื่องราวไม่ได้มาง่ายๆ เมื่อแองเจิล บาติสตา จากไมอามีเมโทรมาถึงพร้อมกับคำถาม เด็กซ์เตอร์ก็ตระหนักได้ว่าอดีตของเขากำลังตามหลอกหลอนเขาอย่างรวดเร็ว ขณะที่พ่อและลูกต้องฝ่าฟันความมืดมิดในเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ในไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าตัวเองจมดิ่งลงไปมากกว่าที่เคยจินตนาการไว้ และทางออกเดียวคือการร่วมมือกัน

อแมนดา น็อกซ์ เดินทางมาถึงอิตาลีเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ แต่กลับถูกจำคุกอย่างไม่เป็นธรรมในข้อหาฆาตกรรมในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ติดตามการต่อสู้อย่างไม่ลดละของน็อกซ์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และทวงคืนอิสรภาพ และสำรวจว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่และโลกจึงยืนหยัดอย่างมั่นคงในการตัดสิน

Melissa Reed (หรือชื่อจริงว่า Melissa Moore) รับบทโดย Annaleigh Ashford เธอทำงานเป็นช่างแต่งหน้าบนรายการทอล์กโชว์แนว True Crime ชื่อ The Dr. Greg Show ชีวิตของ Melissa ดูเหมือนสมบูรณ์แบบ มีครอบครัวที่อบอุ่น แต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตา เธอซ่อนความลับว่า บิดาของเธอคือ Keith Hunter Jesperson ฆาตกรต่อเนื่องที่มีเอกลักษณ์คือการวาด “หน้ามือร่าเริง” (smiley face) ลงบนจดหมายส่งถึงสื่อและตำรวจ

เซิ่งเส้าโหยว อัลฟ่าท็อปคลาส บังเอิญพบฮวาหย่ง โอเมก้าที่ตรงสเป็กทุกอย่าง แต่จริง ๆ ฮวาหย่งคืออีนิกม่าที่วางแผนหลอกล่อเขา จนเซิ่งเส้าโหยวตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิด ขณะเดียวกัน เสิ่นเหวินหลาง อัลฟ่าอีกคน พบว่าเกาถู เลขาคู่ใจที่แกล้งเป็นเบต้ามาตลอด กลับเป็นโอเมก้าที่ตั้งครรภ์ลูกของเขา