เมื่อเหตุยิงกันทำให้ชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งถูกทำลาย นักเลงคนหนึ่งจึงให้ที่พักพิงแก่เขา หลายปีผ่านไป การต่อสู้แย่งชิงอำนาจทำให้ชีวิตของพวกเขาถลำเข้าสู่เส้นทางที่มืดมน

เรื่องราวของ องค์กรนายหน้ารับจัดหาบุตรบุญธรรมให้กับผู้ที่ต้องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างเป็นความลับและยังสามารถที่จะนำเด็กออกไปจากครอบครัวที่ร้องขออุปการะได้ด้วยเมื่อมีการร้องขอใช้บริการคืนสินค้า แต่ความวุ่นวายเริ่มขึ้นเมื่อชายหนุ่มซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ พยายามช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ถูกทอดทิ้งจากบริการขอคืนสินค้า

เมื่อปืนเถื่อนทะลักเข้ามาในเกาหลีใต้ ซึ่งห้ามประชาชนครอบครองปืน นายตำรวจที่หนักแน่นในอุดมการณ์และพาร์ทเนอร์ลึกลับ จึงร่วมมือกันเพื่อปกป้องประเทศชาติ

ในช่วงปี 1900 ที่เมืองซานฟรานซิสโก หญิงผิวขาวถูกฆาตกรรมในย่านที่อยู่อาศัยของคนจีน และผู้ต้องสงสัยคือชายชาวจีน คดีนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้สังคมจนประชาชนเรียกร้องให้สั่งปิดย่านที่อยู่อาศัยนี้ ต่อมา นักแพทย์แผนจีน ฉินฝู และชายชาวจีนที่เรียกตัวเองว่า โกสต์ ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับคดีนี้ พวกเขาต้องแข่งกับเวลาเพื่อหาตัวฆาตกร ท่ามกลางการต่อสู้ด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญ

ในอดีต “บุหงา” คือ ลูกสาวแท้ๆ ของโนราเจียมซึ่งเป็นคณะโนราที่มีชื่อเสียง ความสวยบวกกับความสามารถทำให้บุหงาเกิดไปถูกตาต้องใจ “เทพฤทธิ์” ลูกชายขุนนางผู้มั่งคั่งจากเมืองสงขลา จนเกิดเป็นความรัก แต่แล้วความต่างของชนชั้นวรรณะทำให้บุหงาถูกรังเกียจจากครอบครัวของฝ่ายชาย แม้จะตั้งท้องและให้กำเนิดลูกสาวแต่ความเกลียดชังจากครอบครัวสามีก็ยังมีอยู่อย่างเหลือล้น บุหงาถูกความโลภ และความริษยาของคนในตระกูลใหญ่ทำลายจนต้องสูญเสีย ทั้งพ่อ ทั้งลูก และสภาพร่างกาย ชีวิตที่ไม่เหลืออะไรนอกจากความแค้น ทำให้เธอเลือกจะใส่ชุดโนราร่ายรำเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะจบชีวิตลงด้วยความอาฆาตแค้น

ตอนใหม่ของซีรีส์สุดแหวกแนวจากเอชบีโออย่าง "เซ็กส์ แอนด์ เดอะ ซิตี้" ตามติดแคร์รี่ มิแรนดา และชาร์ล็อตต์ ในช่วงวัย 30 ไปจนถึงอายุ 50 ปี